הנפקה ראשונית לציבור

קרן הריט למגורים רנט איט השלימה הנפקת אג"ח של 100 מיליון שקל בריבית של 4.2% צמוד למדד • בין משקיעיה: בנק הפועלים, משפחת יסלזון ויובל כהן מפורטיסימו • המנכ"ל: "נושא דמי הניהול סיקרן את המוסדיים, אבל הוא לא כל־כך רלוונטי במקרה שלנו"

ההנפקה של חברת השבבים מתקדמת, והיום היא פרסמה את השווי המעודכן וטווח המחירים למניה לפיו היא תתבצע • השווי יעמוד על 50-52 מיליארד דולר, אכזבה לעומת הערכות השווי הקודמות שסיפקה החברה

במחצית הראשונה של השנה רשמה רשת המזון הפסד של 138 מיליון שקל, בעקבות מהלכים להשקת המותג קרפור בישראל • בעלת השליטה ברשת, אלקטרה צריכה, פועלת להנפקתה בבורסה, במהלך שבמסגרתו יועברו החזקותיה לידי החברה־האם אלקו

חברת משלוחי המכולת אינסטכרט (Instacart) הגישה לנאסד"ק תשקיף לקראת הנפקה שבשוק כבר מקווים שתסיים את הבצורת בוול סטריט • צללנו לתוצאות החברה ומצאנו אסטרטגיה שמזכירה את אמזון והאטה בעסקי הליבה

בשלושה ימי מסחר זינקה מניית חברת האיפור הישראלית ביותר מ–50%, ושוויה מגיע ל–3 מיליארד דולר כמעט • מכפיל הרווח שבו נסחרת החברה כעת יותר מכפול לעומת המכפיל הממוצע של מדד נאסד"ק 100

חברת האיפור הכושלת לשעבר השלימה הנפקה לפי שווי של 2 מיליארד דולר • רוב כספי הגיוס זרמו לכיסיהם של המנכ"ל אורן הולצמן ולקרן של חברת מוצרי היוקרה לואי ויטון • איל מקיאג', שמגדירה עצמה כפלטפורמה טכנולוגית-צרכנית בשוק הביוטי העולמי, היא כיום חברה צומחת ורווחית

מדד הביומד בוול סטריט מתאושש אבל עדיין לא חזר לעצמו, ושוק ההנפקות המצומצם מחייב את החברות הישראליות ששואפות להגיע אליו בעתיד לחשב את צעדיהן כבר היום • מבחירת המשקיעים ועד פנייה לאירופה - מה הן צריכות להביא בחשבון

החברה האם של איל מקיאג', אודיטי, פרסמה תשקיף ראשוני לקראת הנפקה • היקף הגיוס והשווי המבוקש טרם נחשפו, אך ההערכות הן שתנסה להשיג שווי גבוה מ־1.5 מיליארד דולר • מנכ"ל ברקליס ישראל אומר כי לאחר תקופה יבשה, "רואים ניצנים של התאוששות בשוק ההנפקות"

רשת המסעדות הים-תיכונית Cava Group שברה שיא החודש בהנפקה בעלת הביצועים הטובים ביותר השנה עבור חברות בשווי מעל 500 מיליון דולר • החברה, שנפתחה ב-2006 כמסעדה יחידה במרילנד, הפכה לחברה של 350 סניפים בשווי של כ-578 מיליון דולר

אודיטי, חברת האם של איל מקיאג', הגישה בקשה להנפקה בוול סטריט, אך טרם הודיעה מה יהיה גובהה ומתי תצא לפועל • החברה הייתה רווחית על בסיס שנתי מאז 2020 לפחות ונמצאת בצמיחה, על אף סביבת מאקרו מאתגרת לקמעונאים דיגיטליים • האתר המקוון של איל מקיאג' עורך שימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית כדי להתאים ללקוחות מוצרי טיפוח באופן אישי

תהליך ההנפקה של התעשייה האווירית שהחל בנובמבר 2020 לא יושלם לפחות עד דצמבר • ברקע המהלך: שוק ההנפקות בתל אביב שהתייבש בשנה האחרונה ומכתב הממונה על השכר, בנוגע לשימוע בשל טענות לחריגות שכר לכאורה בחברה

חברת מדפסות התלת–ממד XJet הגישה תשקיף לגיוס הון לפי שווי של 80–100 מיליון דולר - לאחר שתכננה בעבר להנפיק בת"א • פועלת מרחובות, בסמוך לחברות נוספות מהתעשייה - סטרטסיס וננו דיימנשן - שמנהלות לאחרונה מאבק שליטה ביניהן

הירידה החדה במניות הטכנולוגיה בשנה החולפת לא מנעה מעובדי חברות צומחות ומבוססות שנסחרות בוול סטריט לממש ברווח גדול אופציות שניתנו להן במחירים מופחתים • בין הנהנים הגדולים מההטבה: עובדי מאנדיי, נייס וסנטינל וואן • עדיין – מדובר בירידה של יותר מחצי ברווחים שרשמו עובדי ההייטק ממימוש אופציות, לעומת "שנת הבועה" 2021

בדיקה של בנק ישראל מגלה כי ככל שגל ההנפקות מסיבי יותר - הסיכוי של החברות להצליח קטן יותר, הן צפויות להיות יותר הפסדיות ויתקשו להיכנס למדדים המובילים

החודשיים הראשונים של 2023 ממשיכים את חולשת השנה שקדמה לה, עם ירידה של 86% בגיוסי ההון בבורסה המקומית • סקירה של ווליו בייס מלמדת על עצירה מוחלטת של הנפקות IPO ועל השינוי הדרמטי באופיין של הנפקות האג"ח, עקב דרישת המשקיעים לדירוג ולביטחונות

אילן פז, מנכ"ל ברקליס ישראל, אומר שהמצב הפוליטי בישראל הוא עוד פרמטר שהמשקיעים הזרים מביאים בחשבון, אבל "בסופו של יום מרגישים שהחברות הישראליות טובות, ומה שמעניין זה הביצועים שלהן פר-סה" • היובש בהנפקות, לדבריו, עומד להסתיים, "אבל המנפיקות הראשונות יצטרכו להתפשר על השווי" • ומה התחום החם ביותר כיום? "אנרגיה, ובעיקר מתחדשת"